华泰柏瑞积极优选股票(001097)投资价值分析

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所属分类:理财知识

  华泰柏瑞起劲优选股票型基金(001097)是华泰柏瑞基金公司今年推出的一只新基金,该基金确立时间虽短,但受到不少关注,本文对其投资价值及基本信息举行先容。

  基金概况

  基金代码 001097

  刊行日期 2015-3-5 至 2015-3-25

  投资气概 中盘型

  基金类型 左券型开放式

  治理费 1.5% 

  托管费 0.25%

  基金规模 不少于2亿元人民币

  基金托管人 建设银行股份有限公司

  投资目的

  本基金以对经济周期和产业周期的研究判断为基础,优选受益于经济生长、市场改造且处于行业领先职位的上市公司证券,追求基金资产的耐久稳固增值。

  投资局限

  本基金的投资局限为具有优越流动性的金融工具,包罗海内依法刊行的股票(包罗中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含星散生意可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、钱币市场工具、股指期货、权证以及执法律例或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须相符中国证监会相关划定)。

  业绩对照基准

  80%*沪深300指数预期年化预期收益率+20%*中信标普国债指数预期年化预期收益率

  费率结构

  基金司理简介

  方伦煜,15年证券从业履历,历任广发证券股份有限公司行业研究员、招商证券有限公司投资司理、巨田基金治理有限公司研究员,广发证券股份有限公司投资司理。2008年6月至2010年2月任中国人寿资产治理有限公司投资司理,2010年2月至2012年2月任职于华安基金治理有限公司基金投资部,2012年3月加入华泰柏瑞基金治理有限公司,2012年4月起担任华泰柏瑞起劲发展夹杂型证券投资基金基金司理。

  对基金司理的评价

  基金公司简介

  华泰柏瑞基金治理有限公司,确立日期2004年11月18日,注册资源:贰亿元人民币,住所:上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层。其中,柏瑞投资有限责任公司(原AIGGIC),华泰证券股份有限公司,苏州新区高新手艺产业股份有限公司划分持有49%,49%,2%的股权。

  对基金公司的评价

  产物优势

  1、华泰柏瑞起劲优选(001097) 证券投资基金是一只股票型基金,该基金以对经济周期和产业周期的研究判断为基础,优选受益于经济生长、市场改造且处于行业领先职位的上市公司证券,追求基金资产的耐久稳固增值。该基金是华泰柏瑞起劲发展的2.0版本:两只基金接纳相似的投资气概,由统一基金司理治理,背靠统一投研团队。基金司理为方伦煜先生,其治理的华泰柏瑞起劲发展夹杂已往三年累计净值增进率到达104.96%,2014年基金累计净值增进率到达65.34% 。介于现在市场整体处于牛市运行历程中,我们以为,可向激进型投资者起劲先容该基金。

  对该基金的评分如下:

  2、产物设计特点:

  1)股票投资战略。该基金遵照行业轮动、个股优选的股票投资战略,凭证宏观经济生长、产业周期、行业发展性和估值等指标,综合判断行业生长的趋势,筛选出具有竞争优势的行业;再通过对行业内个股的财政指标、盈利远景、发展空间、证券估值和行业内竞争职位等定性和定量指标,优选出行业内具有较高发展性和投资价值的个股。

  2)华泰柏瑞起劲优选是华泰柏瑞起劲发展的2.0版本。两只基金接纳相似的投资气概,由统一基金司理治理,背靠统一投研团队。华泰柏瑞起劲发展夹杂已往三年累计净值增进率到达104.96%,2014年基金累计净值增进率到达65.34% 。

  3、基金公司和基金司理剖析:

  1)华泰柏瑞基金确立于2004年11月,是一家中外合资基金治理公司。注册资源人民币2亿元,其中华泰证券股份有限公司和柏瑞投资有限责任公司各持股权49%,苏州新区高新手艺产业股份有限公司持股2%。公司营业局限主要笼罩公募基金、专户理财和QFII投资照料等。华泰柏瑞是最早刊行ETF的中外合资基金公司之一,也是首只跨市场ETF——华泰柏瑞沪深300ETF的治理人,运作多年来拥有业内最成熟的ETF治理系统之一。住手2015年2月尾,公司旗下拥有22只投资气概鲜明的公募基金,产物线笼罩ETF、自动股票型基金、夹杂型基金、债券型基金、钱币市场基金和QDII基金,并拥有多只专户产物,是跨越两百万客户的配合选择。

  2)基金司理剖析:该基金拟任基金司理为方伦煜先生。

  4、市场剖析:该基金为股票型基金,跟股票市场关联度较高。在关注投资时机的同时,对潜在的投资风险也务必高度重视。

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